芯片巨头扎堆Arm芯片,传统厂商拥抱AI,PC市场将洗牌

原文来源:钛媒体

作者/吴泓磊 编辑/钟毅

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即将过去的2023年,对于PC产业而言也许将会是转折性的一年。据Canalys预测,2023年,全球智能手机市场预计出货量下降5%;全球PC市场全年出货量将达2.49亿台,同比下滑12.4%。传统PC在疫情结束后正在经历至暗时刻。

但得益于Arm芯片的涌现以及ChatGPT所带来的新一波人工智能高潮,新一代移动架构的笔记本和应用人工智能技术的「AI PC」已经走上舞台。

这两股力量,不仅可能帮助PC产业渡过当前的困境,而且可能为其开启新的发展篇章。

首先,Arm芯片的崛起正在改变传统的PC产业格局。由于其高效能、低功耗的特点,Arm芯片已经被广泛应用于智能手机、平板电脑等领域。而在PC领域,随着微软Surface系列等基于Arm架构的笔记本产品的推出,越来越多的消费者开始认识到Arm芯片的价值。这些笔记本产品不仅具有更长的续航能力,而且性能也足以满足大部分日常使用需求。因此,Arm芯片的普及可能会成为PC产业走出当前困境的一个有力武器。

其次,ChatGPT等人工智能技术的兴起也为PC产业带来了新的发展机遇。「AI PC」作为一种新型的PC产品,其最大的特点就是集成了人工智能技术。通过深度学习和自然语言处理等算法,「AI PC」可以自动完成一些复杂的任务,如语音识别、图像识别等。这种自动化的处理方式不仅可以提高工作效率,而且也可以让消费者享受到更加便捷的服务。因此,「AI PC」的推出不仅可以满足一些专业领域的需求,而且也有望成为未来PC市场的一个重要增长点。


迟到的回应,已至的变局


根据市场研究机构Gartner的报告,全球PC制造商第三季度出货量为6430万台,同比下降9%,目前PC市场已经连续八个季度下滑。

中国市场方面也是同样的境遇,根据Canalys的报告显示,2023 年第二季度中国大陆个人电脑出货量同比下跌19%至960万台。其中值得注意的变化,是戴尔对于既有市场的失守。

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据Canalys数据显示,戴尔在头部厂商中降幅最大,同比下降 52%,市场份额由此前的第二下滑至第四,被惠普、华为超越。

早在今年1月,《日经亚洲新闻》就有报道指出戴尔计划到2024年全面停用中国制造的芯片,包括非中国芯片制造商在中国工厂生产的芯片。随后在今年3月,外界传出戴尔已制定了产能移出中国大陆的时间表,将于2025年实现50%的产能移出中国大陆,2027年与中国供应链脱钩,实现100%非中国制造。

在很长一段时间,戴尔方面并未就此任何官方答复,直到今年11月24日,戴尔进入中国市场25周年的活动上,才对相关消息进行了回应。戴尔全球资深副总裁吴冬梅表示,戴尔从未发表过任何信息或评论,戴尔在全球范围内的行为准则就是不对谣言进行评论,这是戴尔一贯的立场,但遗憾的是,这种态度被错误和片面地解读成不评论即是确认。

在戴尔公司工作多年的冯亮告诉钛媒体App,戴尔电脑总部设在美国德克萨斯州奥丝登(Austin),本身企业文化就偏向保守,一直以来有「少说多做」的传统。在回应外界方面,确实有自己的苦衷。业务方面,目前戴尔的中心也在向人工智能和企业数字化方面转型。

但从具体的财务指标上来看,戴尔的表现很难说是理想。Q3营收同比下降10%至222.51亿美元,含企业及消费者个人电脑销售在内的戴尔PC客户解决方案业务营收同比下降11%,至122.76亿美元,环比则下降5%,不及分析师普遍预期。

有人忧虑就有人欢喜,华为就是这一波PC市场洗牌的最大获益者。

2023年第二季度中国PC市场,华为的市场占有率为9%,仅次于联想和惠普。虽然季度同比增速只有6%,作为PC市场的新玩家,在大环境下跌的情况下逆势增长实属不易。

相比于传统的PC,华为基于分布式技术,打通Windows PC与智能手机生态。华为笔记本消费者的陆良告诉钛媒体App:“自己之所以选择华为的笔记本,主要是考虑到自己用的是华为手机,选择华为笔记本互联互通,进行传照片等操作更为方便。”

此外,根据彭博社消息,中国计划于两年内完成全国各事业单位和行政部门的5000万台电脑,实现国产替代。这对于极力推动国产化的企业而言,毫无疑问是利好消息。


巨头扎堆Arm架构,加速释放优势


除了市场变化之外,PC产业在技术层面也发生了一些变化,这些也许将会在未来很长一段时间内,改变人们的工作习惯。

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相比于传统的x86架构PC,Arm架构PC成本低、功耗低、日常性能够用,也被苹果的M系列芯片验证,可以完成高负载的工作,是面向未来理想型的PC架构。亿欧智库数据显示,全球范围内Arm架构PC的市场份额,已经从2020年的1.4%增长至2022年的12.8%,增长速度非常可观。

2023年10月25日,高通在骁龙峰会期间,正式推出面向PC打造的Arm架构全新处理器:骁龙X Elite。芯片采用4nm制程工艺,12颗主频为3.8GHz的Oryon CPU大核,并且集成了高通的Adreno GPU和Hexagon NPU。根据高通公布的数据显示,如果跟英特尔12核的i7-1360P和10核的i7-1355U处理器相比,高通骁龙X Elite的CPU性能提高2倍,但功耗降低了68%。

有消息显示,除了高通外,更多的芯片企业即将入局。据路透社报道,英伟达正在开发采用Arm技术的芯片,英伟达已开始设计个人电脑CPU,这些CPU将运行Windows操作系统。另有消息称AMD也计划生产基于Arm架构的CPU,最早将于2025年开始销售PC芯片。

在软件生态上,虽然Arm架构才刚刚起步,但却有着更好的通用性。Arm架构具有与智能手机通用的开发工具,在跨设备应用越来越频繁的趋势下,Arm架构基于移动端生态优势更容易打破PC和智能手机之间的边界。亿欧智库预估在2027年,PC市场(不包括平板)中Arm份额将达到26.7%。至于Arm架构的PC产品何时能够对Intel产生实质性的冲击,目前还没有一个明确的答案。


被寄予厚望的AI PC,将会成为未来主旋律?


除了已经落地和即将到来的Arm架构PC外,AI PC也是2023年最新最火的概念。从最新的发展情况来看,AI PC可以实现图像放大、文生图、代码编写、视频剪辑等功能。

今年10月,英特尔宣布启动“AI PC 加速计划”,随后在月底联想展示了全球首台AI PC。与传统PC相比,AI PC能够创建个性化的本地知识库,通过模型压缩技术运行个人大模型并实现用户与AI的自然交互。除了联想以外,宏碁、惠普、雷神、戴尔、机械师、微星都将发布搭载英特尔最新一代酷睿Ultra系列处理器的AI PC产品。

根据调研机构Canalys的预测,兼容AI的个人电脑将从2025年开始快速普及,并有望到2027年约占所有个人电脑出货量的60%。抓住这次机会的厂商和渠道伙伴将受益于AI个人电脑的较高售价,并有机会提供除硬件之外的服务和解决方案。

但从目前来看,AI PC似乎还缺乏一些确定性,用户究竟有多少刚性需求?AI PC短期内能解决什么痛点?两个方向似乎都不明确。

现阶段AI缺乏「不可替代性」,也就导致所谓的AI PC恐怕很难与传统PC在体验层面拉开差距。受限于算力和硬件规模的限制,即便AI PC能带来端侧的大模型部署,但它能够实现应用效果,相比拥有更强通用算力或者能够借助云端算力的PC产品,仍然很难拉开差距。

从人工智能发展的进程来看,各家的大模型都还处于基础阶段。10月31日,加利福尼亚大学圣迭戈分校的研究者Cameron Jones和Benjamin Bergen发布了一份研究报告,给出了他们对GPT-4等AI智能体进行图灵测试的实证研究结果。实验在652位人类参与者的帮助下检验了GPT-4模仿人类的能力,结果发现表现最好的设置能达到41%的成功率,而人类水平为63%,因此作者认为GPT-4未能通过图灵测试。

但无论如何,对于PC企业而言,AI能够提供的吸引力或是想象空间,在如今这个消费电子行业的寒冬里,已经是非常合理的自救手段了。

根据联想2023年二季度财报显示,多元化增长引擎成效持续显现,非个人电脑业务营收占比达到了41%,年比年升4.3个百分点。利用AI优化的AI PC、AI智能手机、AI 服务器、AI 存储等产品,正在带动联想收入和利润的增长。联想董事长兼CEO杨元庆表示,现在联想的目标是两年时间实现50%以上是非PC业务。

考虑到PC市场的周期性,AI PC随着疫情初期的换机用户升级需求爆发也是合理的预期。像是IDC就预测,中国PC市场将因AI PC的到来在未来5年中保持稳定的增长态势,台式机、笔记本电脑、平板电脑市场总规模将从2023年的6800万台增至2027年的8000万台以上,增幅接近18%。(本文首发钛媒体App 作者/吴泓磊 编辑/钟毅,文中冯亮为化名)